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Allgäuer Unternehmen

Wir sind ein Team von über 20 Jahren in der Branche tätigen Bankkaufleuten und Finanzfachleuten, teils mit langjähriger qualifizierter Zusatzausbildung - die sich zum Ziel gesetzt haben, unabhängig von Belangen der Banken und Versicherungen neutraler Ansprechpartner und Vermittler zwischen Kunde und Gesellschaft zu sein.

Oberste Priorität dabei ist es

• sich Zeit für den Kunden und dessen Belange zu nehmen
• Zufriedenheit des Kunden
• Langjährige Betreuung
• Optimierung bestehender Geldanlagen und Versicherungen
• geprüfte Produkte des Marktes
• Auswahl nach besten Preis-Leistungsverhältnis
• Kosteneffizienz bei der Depotführung und Orderabwicklung
• immer wichtiger- die steuerliche Optimierung der Geldanlagen

in Einklang zu bringen.

 

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